پیشنهاد «پارامونت» برای خرید وارنر برادرز دیسکاوری با سرمایهگذاران خاورمیانه و پشتیبانی «تراست الیسون»
شرکت پارامونت اسکایدنس (Paramount Skydance) امروز پیشنهاد نهایی خود برای خرید کامل وارنر برادرز دیسکاوری (Warner Bros. Discovery – WBD) را اعلام کرد. این پیشنهاد که به صورت مستقیم به سهامداران عرضه شده، شامل پشتیبانی مالی از صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان، شرکت لیمعاد هولدينگ PJSC (ابوظبی)، صندوق سرمایهگذاری قطر و Affinity Partners وابسته به «جرد کوشنر» داماد رئیسجمهور «دونالد ترامپ» است.
پیشنهاد پارامونت شامل ۳۰ دلار نقدی به ازای هر سهم برای خرید کل WBD است که مجموعاً به ارزش ۴۰.۷ میلیارد دلار از سوی همپیمانان و سرمایهگذاران این طرح تأمین میشود. این مبلغ به طور کامل توسط تراست الیسون (Ellison Trust) پشتوانهگذاری شده که منابع مالیای بسیار فراتر از نیاز معامله دارد، از جمله مالکیت حدود ۱.۱۶ میلیارد سهم اوراکل به ارزش تقریبی ۲۵۲ میلیارد دلار.
علاوه بر آن، توافقهای تأمین مالی بدهی با بانک آمریکا، سیتیبانک و آپولو کپیتال به مبلغی تا سقف ۵۴ میلیارد دلار نیز بخش نقدی معامله را تقویت میکند.
پیشنهاد پارامونت تصریح میکند که سرمایهگذاران خاورمیانه در این معامله هیچ حق حکمرانی یا نمایندگی در هیئتمدیره نخواهند داشت و سرمایهگذاری آنها غیرفعال و صرفاً با هدف بازده مالی است. به همین دلیل، پارامونت اعلام کرده که معامله از صلاحیت کمیته سرمایهگذاری خارجی آمریکا (CFIUS) خارج است.
در نسخه نهایی پیشنهاد، تنسنت چین که در دورهای قبلی مذاکرات حضور داشت، دیگر طرف معامله نیست.
هیاتمدیره WBD اعلام کرده ضمن «بررسی دقیق» این پیشنهاد، توصیه خود مبنی بر پذیرش توافق با نتفلیکس برای فروش استودیو و داراییهای استریم را تغییر نمیدهد. قرارداد با نتفلیکس، که ارزش آن ۸۲.۷ میلیارد دلار است، باید ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه و پس از تأیید نظارتی تکمیل شود.
رئیسجمهور «دونالد ترامپ» در اظهاراتی گفته است که ترکیب نتفلیکس با HBO Max «میتواند مشکلساز باشد» و او در ارزیابی این معامله دخیل خواهد بود.
«دیوید الیسون»، مدیرعامل پارامونت، در کنفرانسی با تحلیلگران گفت:
«شرکای ما سرمایهگذاران بسیار باتجربه هستند و معامله ادغام پارامونت-برادران وارنر دیسکاوری توانایی بالای تولید جریان نقدی دارد. هدف همه ما حداکثر کردن ارزش برای تمامی سهامداران است.»
آخرین مهلت پذیرش پیشنهاد پارامونت ۸ ژانویه است که ممکن است تمدید شود.
